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    2014年CPI的开年走势反映了通胀动力偏弱的迹象,而其背后更深层次的原因则是经济复苏动能的不足。PPI显示经济的价格动能依旧不足,生产资料与生活资料PPI之差已连续多月出现停滞。预示着下游行业毛利率改善的空间变小,虽然中上游行业的价格有所企稳,但是下游的驱动因素减弱,供给端暂时改善带来的影响必将难以持续。
    新兴产业备受关注:
    长期看好盈利确定性较强、成长性空间较大的行业。其中包括医疗服务行业以及一些新兴行业,能源改革及互联网相关行业也是其重点配置的方向。可以关注业绩确定成长的行业和公司,如互联网结合的消费和服务业,医药生物和大众消费等。同时,在改革的大背景下,传统企业为了符合政策导向、迎合市场需求纷纷转型,比如家电企业向智能家居转型,传统零售企业向电商转型,机械零件制造企业向高端装备转型等,这种转型同样带来了业绩高速增长的想象空间。
    关注两会行情看好政策改革主题:
    随着两会临近,政策性主题正逐步受到市场重视。一方面,根据三中全会改革路线的分析,将沿着外需、改革和创新三条主要线索进行行业布局,尤其是两会前更为关注环保、医疗、养老、区域建设、自贸区和国企改革主题;另一方面,当流动性边际改善后,前期因为流动性而出现大幅回落的行业将存在阶段性布局机会。同时,在产业革新和政策改革红利持续释放的前提下,主题投资机会凸现。从上海国资改革、广东地方性国资改革,到油气等垄断行业的改革,都将为市场提供较好的热点。
    市场投资方向:
    稳定增长的行业:医药、食品饮料;
    改革政策催生的主题性机会:国企改革、军工、环保
    债市破冰回暖基金态度转变:
    节前债市出现回暖的“小高潮”,央行放松流动性大幅缓解了市场对于短期资金面的紧张预期,点燃了机构的乐观情绪,中长期债券收益率与短端携手显著下行。目前国债、金融债、信用债收益都处于历史高位,无论从基本面还是债券估值来看,都有利债市。

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